Quando sua empresa utiliza o recurso de multiunidades, é possível distribuir manualmente os saldos de respostas (créditos) entre cada unidade. Essa funcionalidade é ideal para manter o controle do uso em filiais ou áreas diferentes.
Quem pode acessar?
Apenas usuários com permissão de proprietário (ou que tenham o acesso concedido pela equipe da Amplifique.me) conseguem editar os saldos entre unidades.
Como acessar a gestão de saldos
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Acesse a Configuração da Conta (ícone de engrenagem).
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Vá até a opção Saldo Padrão.
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Visualize a lista de unidades da conta e os respectivos saldos.
Como redistribuir o saldo entre unidades
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Escolha a unidade da qual deseja remover saldo (ex:
200). -
Escolha a unidade que deve receber esse saldo (ex:
+200). -
O campo Saldo distribuído deve sempre zerar ao final do ajuste.
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Clique em Salvar.
Importante: Nenhuma unidade pode ficar com saldo negativo. Se isso ocorrer, o sistema não permitirá salvar.
Regras importantes
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O saldo total da conta não pode ser ultrapassado.
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As alterações só serão aplicadas após clicar em Salvar.
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Alterações indevidas podem impedir o envio de pesquisas por uma unidade.
Exemplo prático
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A unidade "Filial C" tem 1000 créditos.
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Você remove 200 créditos dessa unidade.
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Em seguida, adiciona esses 200 créditos na unidade "Filial A".
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O saldo distribuído deve totalizar 0 para que a ação seja salva.
Dica: Quem deve gerenciar?
Recomenda-se que a gestão de saldos seja feita apenas pelo proprietário da conta ou por alguém com controle administrativo centralizado, para evitar falhas de distribuição entre áreas.
TUTORIAL EM VÍDEO
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